Il arrive que l’on ait des lignes à ajouter systématiquement sur un Document client. Par exemple sur un Devis ou un Bon de commande, nous souhaitons ajouter systématiquement ces 3 lignes :
- Une ligne Eco taxe à 9,50 €
- Une ligne Traitement des déchets à 3 €
- Un texte de remerciement
Pour ne pas oublier d’ajouter ces lignes, et éviter de les taper à chaque fois, votre logiciel Motoclic vous permet désormais de créer un document modèle pour chaque type de document client (Devis, Bons de commande, Facture…).
Pour cela, rendez-vous dans les Paramètres généraux,
puis dans Les types de documents.
Sélectionnez ensuite le type de document pour lequel vous souhaitez créer un modèle. Pour cet exemple, nous allons prendre la Facture Client.
Dans le champ de texte « Document Modèle », entrez le numéro du document que vous souhaitez utiliser comme modèle, par exemple FC-01044.
Maintenant, si vous vous rendez sur le document sélectionné et que vous y ajoutez, par exemple, ces deux lignes :
Puis que vous créez une nouvelle Facture,
alors, lors de la génération de cette nouvelle facture, ces deux lignes se rajouteront automatiquement.
Il en va de même si vous déchargez un document existant, par exemple cet OR, en Facture Client :
