Création d’un nouveau document client:
(factures, devis, bon de commandes, avoir)
Pour créer un nouveau document client:
A l’accueil cliquez sur « Documents clients » ou « Nouveau devis client » ou « Nouvelle commande client » ou « Nouvelle facture client ».
Si vous avez cliquez sur « Documents clients » 4 boutons s’offrent à vous :
Cliquez sur l’un d’entre eux.
Saisissez le nom du client :
S’il s’agit d’un nouveau client entrez ses coordonnées (seulement titre et nom obligatoire).
Si le client est enregistré son nom apparaît : Utilisez les flèches du clavier et la touche entrée, ou bien la souris, pour sélectionner le client.
Si vous sélectionnez un client existant, le formulaire se remplit automatiquement et ses véhicules sont disponibles en bas dans « Immatriculation » :
Utilisez les flèches du clavier et la touche entrée, ou bien la souris, pour sélectionner le véhicule.
Si vous sélectionnez un véhicule le formulaire se remplit automatiquement, mettez le kilométrage à jour si besoin :
Si votre client n’a aucun véhicule d’enregistré saisissez directement les informations du véhicule en bas à droite :
(seulement immatriculation obligatoire)
Choisissez la marque du véhicule parmi les marques enregistrées.
Si la marque n’apparaît pas vous pouvez l’ajouter dans le menu du haut :
les clients => les fabricant de véhicules => Nouveau fabricant de véhicule
Une fois les informations remplies cliquez sur « confirmer » en bas du formulaire.
Puis entrez les lignes de produits. Pour cela positionnez-vous sur le champ « Référence » et tapez une partie de la référence ou de la désignation du produit. Une liste déroulante vous propose les produits correspondants :
Cliquez sur « Ajouter »:
La ligne est ajoutée :
Si le produit n’existe pas encore dans la base
Vous pouvez le créer à la volée. Pour cela, il vous suffit de taper la nouvelle référence, la désignation, le prix unitaire de vente et la quantité. Puis cliquez sur « Ajouter ».
Le logiciel vous ouvre alors une fenêtre « Nouveau Produit » :
Renseignez au minimum la Famille du produit, la Quantité en stock et le Prix d’achat unitaire HT et cliquez sur « Confirmer ».
Le nouveau produit est ajouté au document client , et sa fiche est créée :
Si le produit existe déjà dans la base
Lors de la saisie d’une ligne sur un document client, le système va rechercher sur la fiche Produit le prix de vente correspondant au produit :
Si vous souhaitez réajuster le prix de vente de cet article,et que vous indiquez un nouveau prix de vente :
Alors le système vous propose désormais de mettre à jour le prix de vente de la fiche produit :
Vous pouvez ainsi adapter « à la volée » son prix de vente :
