Dans MotoClic, vous pouvez enregistrer les fiches de vos clients (nom, adresse, téléphone, Email, etc…) pour lesquels vous souhaitez conserver les coordonnées.
Aussi vous pouvez utiliser la fiche « Client de passage » (n° 283) pour enregistrer les factures et les paiements de clients comptoirs pour lesquels vous ne souhaitez pas garder une fiche complète.
Vous pouvez créer les fiches clients selon deux méthodes :
- A la volée, lors de la saisie d’un document client (Bon de commande, devis, OR, facture)
- Ou bien depuis le menu, dans « Vente » –> « Les clients » :
Ajout de Client
La liste des clients s’affiche. Pour ajouter un nouveau client, cliquez sur « Ajouter un client » :
Vous arriverez sur cette page :
Ici vous pourrez soit remplir manuellement les informations du client soit en cliquant ici :
rechercher une entreprise dans le registre national, ce qui remplira la fiche automatiquement.
Par exemple :
Modification de client
En cliquant ici :
Vous ouvrirez la page de modification de client
En plus du formulaire de modification, vous y retrouverez les documents, véhicules, fichiers et permis de conduire de conduire de votre clients.
Vous pourrez aussi a l’aide du menu en haut de page réaliser les actions suivantes :
- Créer un nouveau document
- Gérer une liste de contact lié au client
- Classer la provenance du client
- Changer le mot de passe de son espace client
